4200億！國家管網(wǎng)萬字長文：中國十四五天然氣消費(fèi)趨勢(shì)！
發(fā)布時(shí)間：2021-08-09
來源：河北天創(chuàng)管業(yè)有限公司
摘要：深入研究中國天然氣消費(fèi)趨勢(shì)有利于政府部門、企業(yè)科學(xué)決策，持續(xù)推動(dòng)天然氣行業(yè)發(fā)展。通過區(qū)位商法對(duì) “十四五”至2035年中國天然氣消費(fèi)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，并結(jié)合國家、地方政策等對(duì)預(yù)測(cè)初值進(jìn)一步調(diào)整。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2025 年中國天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4 200×108 m3 ，比2020年凈增1000×108 m3，2035年可達(dá)6 000×108 m3 以上。
分省份來看， “十四五”期間江蘇省、四川省、廣東省、北京市和山東省天然氣消費(fèi)總量最大；分區(qū)域來看，環(huán)渤海、長三角及珠三角繼續(xù)引領(lǐng)中國天然氣高端市場(chǎng)；從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)燃?xì)庵械木用裣M(fèi)還有較大空間，尤其是南方居民采暖增長較快，“煤 改氣”仍然是工業(yè)燃料用能轉(zhuǎn)換的方向，氣價(jià)因素和裝備成本下降利好天然氣發(fā)電。天然氣在“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)下將持續(xù)承擔(dān)能源轉(zhuǎn)型的橋梁作用。
2020年前，中國多家能源研究機(jī)構(gòu)樂觀地認(rèn) 為，到2035年左右，中國天然氣消費(fèi)量將超過 7 000×108 m 3 ，占一次能源消費(fèi)總量的17%左右， 躍升為主體能源之一。但新冠肺炎疫情暴發(fā)以及全球地緣政治局勢(shì)變化給這一進(jìn)程帶來諸多變數(shù)。實(shí) 際上，即使沒有這場(chǎng)疫情，影響中長期天然氣消費(fèi)增速的因素也已經(jīng)顯現(xiàn)。如可再生能源發(fā)電成本大幅降低壓縮了天然氣發(fā)電的市場(chǎng)空間，電動(dòng)汽車開始擠占天然氣汽車市場(chǎng)，“十四五”期間京津冀、 汾渭平原區(qū)域“煤改氣”已進(jìn)入尾聲等。“十四五”及未來較長時(shí)期內(nèi)，中國天然氣消費(fèi)量與過去樂觀的預(yù)測(cè)結(jié)果相比，會(huì)有一定向下調(diào)整趨勢(shì)，深入研究這一趨勢(shì)有利于政府部門、企業(yè)科學(xué)決策，持續(xù)推動(dòng)天然氣行業(yè)發(fā)展。中國能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展、2035年國家遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)、二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值、努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的國際承諾，以及全球新冠肺炎疫情所導(dǎo)致的地緣政治環(huán)境重大變化，都將深刻影響中國天然氣發(fā)展前景。本文綜合考慮上述因素的影響，在回顧“十三五”中國天然氣消費(fèi)基本特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，立足于國際和平環(huán)境，重點(diǎn)研究中國“十四五”天然氣消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，并展望至2035年，為政府、企業(yè)調(diào)度天然氣資源、實(shí)現(xiàn)天然氣區(qū)域平衡提供決策參考。
1“十三五”中國天然氣消費(fèi)的基本特點(diǎn)
“十三五”期間，中國天然氣消費(fèi)持續(xù)快速增 長。天然氣消費(fèi)量從2015年的1 948×108 m 3 增長至 2020年的3 163×108 m 3 （估值），年均增長10.2%， 各領(lǐng)域用氣絕對(duì)量均有增長。由于持續(xù)推動(dòng)“煤改 氣”工程，工業(yè)燃料方面預(yù)計(jì)占比增量將超過“十 二五”期間4個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)燃?xì)夥矫妫?020年天 然氣用氣人口4.7億（估值），年均增長10.3%（城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率57%）。發(fā)電天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長，占比維持在17%左右。化工領(lǐng)域天然氣消費(fèi)絕對(duì)量增長不多，占比持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)“十三五”期間比“十二五”減少5個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)北京世創(chuàng)能 源咨詢有限公司（BSC）的統(tǒng)計(jì)，從區(qū)域來看，沿海11個(gè)省份的天然氣消費(fèi)量逐步提升，截至2019年占比已達(dá)全國天然氣消費(fèi)總量的50%左右。江蘇省 2019年天然氣消費(fèi)量超過300×108 m 3 ，廣東、四 川、山東、北京、河北、新疆、浙江、陜西和河南9個(gè)省份均超過100×108m 3。
2“十四五”中國天然氣消費(fèi)總量及結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)
2.2 天然氣消費(fèi)量計(jì)算
用區(qū)位商法預(yù)測(cè)天然氣消費(fèi)量所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：（1）全國和各省份的歷史經(jīng)濟(jì)、人口和天然氣消費(fèi)數(shù)據(jù)。（2）全國和區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)及人口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，計(jì)算中國天然氣消費(fèi)量（見表1）。
2.3 “十四五”各省份天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)及調(diào)整
中情景下，“十四五”天然氣消費(fèi)總量最多的為江蘇、四川、廣東、北京和山東等省份。江蘇省和廣東省都擁有眾多的工業(yè)園區(qū)和極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在玻璃、陶瓷、電子等行業(yè)中已形成較大規(guī)模用氣量。同時(shí)，這2省還有中國最大規(guī)模的天然氣發(fā)電量，所以憑借工業(yè)燃料和發(fā)電領(lǐng)域，天然氣消費(fèi)遙遙領(lǐng)先。
四川省和山東省都是人口大省，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也較為迅猛，并且2省都有較多的自產(chǎn)或者外供天然氣資源。不過，四川省的天然氣消費(fèi)主要依賴較高的城鎮(zhèn)氣化率和人口基數(shù)，山東省則偏重于工業(yè)領(lǐng)域的“煤改氣”。北京市由于首都的特殊政治地位，在各領(lǐng)域的“煤改氣”中都一馬當(dāng)先，較高的消費(fèi)量主要來自城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電。
“十四五”累計(jì)天然氣消費(fèi)總量較少的是西藏、云南、廣西、貴州和寧夏等省份。西藏自治區(qū)尚未連通國家天然氣干線，且地廣人稀、消費(fèi)領(lǐng)域有限。云南、廣西、貴州和寧夏等省份都是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，工業(yè)發(fā)展不足，對(duì)天然氣價(jià)格的承受力低，同時(shí)天然氣資源自產(chǎn)和引進(jìn)有限。
3 中國“十四五”天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)
“十四五”及未來較長時(shí)期內(nèi)，盡管天然氣發(fā)展將受到諸多不利因素的影響，但中國天然氣消費(fèi)增長的總體趨勢(shì)不變。城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間大，國際平均居民氣化水平在70%以上；工業(yè)小鍋爐、小窯爐使用天然氣替代煤炭在環(huán)渤海、汾渭平原以外地區(qū)還有很大空間；未來天然氣價(jià)格可能長期處于低位也有利于天然氣發(fā)電的增長。
3.1 城鎮(zhèn)燃?xì)?/span>
3.1.1 居民“煤改氣”仍將持續(xù)但力度降低
在持續(xù)推進(jìn)清潔供暖的同時(shí)，未來“煤改氣” 政策將更加務(wù)實(shí)，各地實(shí)施的措施將更趨理性[1]。“十四五”期間，居民“煤改氣”預(yù)計(jì)將重點(diǎn)集中在 東北、西南和中部地區(qū)，特別是遼寧、四川、重 慶、湖北、湖南和安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需求將有較大增長
根據(jù)BSC預(yù)測(cè)，2030年前中國總采暖面積的增加主要來自南方，北方地區(qū)采暖面積的增加主要依靠人口增長。預(yù)計(jì)2030年中國采暖面積比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地區(qū)增加8×108m 2，占全國總采暖面積增量的67%。BSC分2種情景預(yù)測(cè)了2025年中國居民采暖需求，基準(zhǔn)情景下需求量為430×108 m 3，2018—2025年年均增量為 22.4×108m 3 ；樂觀情景下需求量為490×108 m 3，2018—2025年年均增量為31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然氣重卡
從發(fā)展前景來看，在油價(jià)回升空間不大，氣價(jià)走低趨勢(shì)下，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性仍然存在，加之未來藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、國VI排放升級(jí)、區(qū)域性環(huán)保要求、加氣站布局等多重有利政策的加碼，有可能推動(dòng)天然氣重卡長期向好。據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司預(yù)測(cè)， 到2025年天然氣重卡銷售貢獻(xiàn)度有望超過20%[3]。
3.1.4 LNG動(dòng)力船
近幾年，國家有關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了很多鼓勵(lì)LNG船舶發(fā)展的政策。同時(shí)還有2方面有利因素：（1）中國未來天然氣供應(yīng)充足，價(jià)格有望處于低位。（2）技術(shù)相對(duì)成熟，各地發(fā)展LNG船舶有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)。如京杭運(yùn)河及內(nèi)河水域，確立發(fā)展岸基式加注站為主；長江干線、西江干線以躉船加注 為主、移動(dòng)加注（港作）為輔；沿海以移動(dòng)加注為主、槽車加注為輔[4]。因此，隨著環(huán)保形勢(shì)的日趨嚴(yán)峻，航運(yùn)控硫標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，LNG動(dòng)力船有望在“十四五”期間快速發(fā)展。
3.2 工業(yè)燃料
“十四五”期間，“煤改氣”工程仍將在中國有 序開展，工業(yè)燃料作為“煤改氣”中占比最大的領(lǐng) 域，有望快速發(fā)展。2025年中國工業(yè)燃料天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1 605×108 m 3 。能源成本在產(chǎn)出價(jià)值中占比較高的行業(yè)，如煤炭開采、金屬加工等，接受能源升級(jí)的難度較大，而食品加工、制藥等行業(yè)的能源成本占比不高，比較容易接受“煤改氣”[5]。
3.3 天然氣發(fā)電
2025年中國天然氣發(fā)電消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)771×108 m 3 ，推動(dòng)中國天然氣發(fā)電消費(fèi)量增長因
素：（1）能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型，天然氣發(fā)電是重要 補(bǔ)充。（2）經(jīng)濟(jì)性提升拓展天然氣發(fā)電空間，國際氣價(jià)持續(xù)低位以及“十四五”電力及天然氣市場(chǎng)化改革落地的紅利將集中釋放，有效提升氣電經(jīng)濟(jì)性。據(jù)思亞能源咨詢公司預(yù)測(cè)，2030年中國發(fā)電及集中供熱天然氣用量將超過1300×108 m 3 ，在天然氣消費(fèi)總量中占比為26%[6]。（3）天然氣發(fā)電電力工程造價(jià)呈下降趨勢(shì)，由于國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的重大突破[7]，天然氣發(fā)電成本將會(huì)進(jìn)一步下降。
3.4 天然氣化工
2025年天然氣化工用氣量預(yù)計(jì)達(dá)436×108 m 3，預(yù)計(jì)占天然氣消費(fèi)總量的10.4%，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整， “十四五”天然氣制化肥在資源地仍有一定發(fā)展。在2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的主要任務(wù)中，首次提出要制定國家氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃[7]。化石資源制氫以天然氣制氫最為經(jīng)濟(jì)與合理，全球約一半的氫是通過天然氣蒸汽重整工藝生產(chǎn)的。因此，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是“十四五”天然氣化工的重要利好
4 中國“十四五”各區(qū)域天然氣消費(fèi)
區(qū)域劃分基于2個(gè)原則：（1）國家的區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃，其中區(qū)域能源消費(fèi)要求協(xié)調(diào)發(fā)展，如長三角、珠三角以及環(huán)渤海等。（2）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 水平、天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)、氣候條件相近，作為總體考慮可以為相關(guān)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃提供支撐。
4.1 環(huán)渤海區(qū)域
《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》《關(guān)于印發(fā)北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）的通知》，以及“煤改氣”政策，是環(huán)渤海區(qū)域（京津冀遼魯晉蒙）“十四五”天然氣發(fā)展的重要指導(dǎo)性文件。“十四五”期間，河北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等省份的城鎮(zhèn)燃?xì)鈱⒂休^快發(fā)展；除北京市外，區(qū)域內(nèi)工業(yè)燃料天然氣消費(fèi)仍有較大增長空間；山東、遼寧2省有部分天然氣發(fā)電項(xiàng)目投運(yùn)，其中天然氣分布式能源是重點(diǎn)方向；天津市天然氣化工消費(fèi)量仍有一定增長，其他省份保持目前水平。
（1）北京市城鎮(zhèn)燃?xì)庖驯容^普及，未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間不大，氣電大規(guī)模發(fā)展的可能性不大。從天然氣的高效利用角度來看，天然氣分布式能源具有一定發(fā)展空間。
（2）天津市城鎮(zhèn)燃?xì)庠鲩L空間不大。隨著天津 市治理大氣污染、工業(yè)減煤的加速落實(shí)，工業(yè)燃料 用氣量仍將有一定增長。同時(shí)，隨著天津化工廠和天津大沽化工廠“兩化”搬遷重點(diǎn)化工項(xiàng)目的順利 推進(jìn)、中沙新材料園如期開工、中俄煉化一體化項(xiàng)目完成可行性研究，化工用氣量將會(huì)有較大提升。
（3）河北省預(yù)計(jì)2025年前還有130萬戶居民實(shí)施 “氣代煤”改造，同時(shí)隨著減煤政策的進(jìn)一步落實(shí)，工業(yè)燃料用氣量仍有較大增長空間。河北省天然氣 消費(fèi)季節(jié)性峰谷差大，天然氣儲(chǔ)備要求高，加之天然氣價(jià)格承受力有限，天然氣發(fā)電增長空間不大。
（4）遼寧省預(yù)計(jì)“十四五”及今后較長時(shí)期，仍將 持續(xù)推動(dòng)“氣化遼寧”工程，加大城鎮(zhèn)居民散煤治 理，推動(dòng)集中供暖。同時(shí)，遼寧省有計(jì)劃在鋼鐵、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷機(jī)電、輕紡等重點(diǎn) 工業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)天然氣燃料替代和利用，改善城市中 工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料結(jié)構(gòu)[8]。隨著中俄東線天然氣供應(yīng)能力增加、氣價(jià)下降、環(huán)渤海地區(qū)清潔供暖政策進(jìn)一步落實(shí)，遼寧省天然氣發(fā)電將有較大發(fā) 展空間。
（5）山東省預(yù)計(jì)繼續(xù)清潔取暖農(nóng)戶改造， “氣代煤”產(chǎn)生的天然氣消費(fèi)量約為20×108 m 3 。同時(shí)山東省工業(yè)小鍋爐、小窯爐“氣代煤”還有許多工作需要完成。山東省有規(guī)劃積極發(fā)展天然氣發(fā)電及分布式能源，煙臺(tái)、威海、濟(jì)南等地有多個(gè)燃?xì)獍l(fā)電將于“十四五”期間投運(yùn)。
（6）內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)計(jì)“十四五”及今后較長時(shí)期，將加快省內(nèi)天 然氣干支線管道建設(shè)，城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間較大。同時(shí)，隨著幾個(gè)大型工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，工業(yè)燃料用氣量將處于上升態(tài)勢(shì)。借助氣源優(yōu)勢(shì)，天然氣化工將得到發(fā)展。
（7）山西省預(yù)計(jì)“十四五”期間主要推 動(dòng)尚未通達(dá)管道氣的城鎮(zhèn)天然氣利用發(fā)展。隨著山西省煤層氣產(chǎn)量增長，農(nóng)村居民天然氣利用將得到 較快發(fā)展。山西省一次能源消費(fèi)煤炭占比仍達(dá)90%以上，清潔能源替代燃煤鍋爐及工業(yè)窯爐的工作量巨大。
4.2 長三角區(qū)域
長三角區(qū)域（滬蘇浙皖）的天然氣市場(chǎng)發(fā)展起步晚但增速高。預(yù)計(jì)“十四五”及今后較長時(shí)期， 長三角區(qū)域?qū)⒃凇堕L江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》的指導(dǎo)下，加大天然氣消費(fèi)力度。浙江省、安徽省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間較大；除上海市外，其他3省工業(yè)燃料“煤改氣”替代還要加速推進(jìn)；江蘇、浙江2省仍將推動(dòng)天然氣發(fā)電；區(qū)域內(nèi)天然氣化工則保持目前的狀態(tài)。
（1）上海市2019年煤炭消費(fèi)總量仍超過4 200×104 t，與北京市300×104 t 的煤炭消費(fèi)總量相比較高[10]，工業(yè)燃料“煤改氣” 替代仍有較大空間。上海市已經(jīng)規(guī)劃了一些氣電
項(xiàng)目，發(fā)電用氣增長空間較大。
（2）江蘇省天然氣市場(chǎng)開放程度高、消費(fèi)增速快[11]，未來主要是加快蘇北地區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展。按照江蘇省相關(guān)文件要求，“十四五”期間將進(jìn)一步加大水泥和鋼鐵行業(yè)“煤改氣”力度。與此同時(shí)，江蘇省將持續(xù)推動(dòng)天然氣發(fā)電[12]。
（3）浙江省正在推動(dòng)省管網(wǎng)運(yùn)營體制[13]，降低天然氣輸配成本，有利于城鎮(zhèn)燃?xì)饧涌彀l(fā)展。同時(shí)，浙江省有計(jì)劃推動(dòng)工業(yè)水泥、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)減煤力度，主要以天然氣替代煤炭。
（4）安徽省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間大。在天然氣替代工業(yè)燃料方面，安徽省燃煤鍋爐綜合整治還有較重的任務(wù)。作為煤電大省，同時(shí)承擔(dān)著保證長三角電力供應(yīng)安全的重任，其燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展受經(jīng)濟(jì)性和安全因素制約。
4.3 南部沿海區(qū)域
“十四五”期間，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008—2020年）》以及各省能源規(guī)劃是南部沿海區(qū)域（粵 桂瓊閩）天然氣消費(fèi)的指導(dǎo)性文件。總體來看，南部沿海區(qū)域城鎮(zhèn)燃?xì)鈿饣什桓撸I(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐“煤改氣”還會(huì)持續(xù)進(jìn)行；廣東、海南2省要重點(diǎn)發(fā)展天然氣調(diào)峰電廠；海南省在利用海上天然氣制造化工產(chǎn)品方面仍有一定的增長潛力。
（1）廣東省城鎮(zhèn)氣化率僅為33%，與天然氣進(jìn)口大省、消費(fèi)大省的地位極不相稱，未來幾年城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量增長空間較大。“十四五”及今后較長時(shí)期，廣東省還有大量燃煤小鍋爐需要淘汰，造紙等行業(yè)自備燃煤電廠“煤改氣”工程還有大量的工作任務(wù)。與此同時(shí)，廣東省規(guī)劃了許多燃?xì)怆姀S，未來天然氣消費(fèi)在發(fā)電領(lǐng)域增長空間較大[14]。
（2）廣西壯族自治區(qū)隨著天然氣來源渠道增多，城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展前景向好。廣西有政策鼓勵(lì)工商企業(yè)實(shí)施“煤改氣、油改氣”，不符合環(huán)保要求的高污染燃料燃用設(shè)施要依法予以拆除或改造[15]，工業(yè)燃料用氣將有較大增長。
（3）海南省“十四五”城鎮(zhèn)居民用氣仍有增長空間，工業(yè)燃料用煤預(yù)計(jì)年均超過200×104 t，
“氣代煤”潛力大。根據(jù)《天然氣利用政策》，天然氣化工主要是推動(dòng)天然氣（甲醇）制烯烴、芳烴、 乙二醇、新材料等工程示范，重點(diǎn)開發(fā)差異化產(chǎn)品、高端化技術(shù)，同時(shí)延伸天然氣制化肥產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展尿素產(chǎn)品深加工，向下發(fā)展復(fù)混肥、高效復(fù)合肥。
（4）福建省未來城鎮(zhèn)燃?xì)馊杂休^大上升空間。根據(jù)省政策要求，在“高污染燃料禁燃區(qū)”重點(diǎn)開展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以下燃煤燃油工業(yè)鍋爐、窯爐的天然氣替代[16]。中長期看，福建省電力裝機(jī)將遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)仉娏ω?fù)荷，且核電裝機(jī)還在繼續(xù)增長，富余電能的外輸還面臨多重挑戰(zhàn)，燃?xì)怆姀S發(fā)展機(jī)會(huì)不大。
4.4 中部地區(qū)
中部地區(qū)（豫鄂湘贛）的天然氣市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)不平衡。河南、湖北2省的城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)燃料利用水平較高，未來在天然氣分布式能源、天然氣調(diào)峰電站方面有發(fā)展空間。湖南、江西2省還有較多的縣（市、區(qū)）尚未通達(dá)管道氣，“十四五”期間，城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料“煤改氣”工程發(fā)展前景較大。
（1）河南省城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)向經(jīng)濟(jì)承受能力強(qiáng)的重點(diǎn)鎮(zhèn)延伸。在工業(yè)燃料天然氣利用方面，將重點(diǎn)完成35 t / h及以上燃煤鍋爐清潔能源改造；實(shí)施工業(yè)爐窯深度治理，加快淘汰爐膛直徑3 m以下燃料類煤氣發(fā)生爐[17]。在天然氣發(fā)電方面，預(yù)計(jì)今后較長時(shí)期，天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目有一定的發(fā)展，地級(jí)以上城市將有大量天然氣分布式能源投運(yùn)。
（2）湖北省仍將繼續(xù)實(shí)施“縣縣通”“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”工程，持續(xù)推動(dòng)工業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代 [18]， 支持發(fā)展帶穩(wěn)定負(fù)荷的天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式能源等項(xiàng)目。但新增天然氣化工用戶的可能性不大，用氣量保持目前的水平。
（3）湖南省將繼續(xù)加快推進(jìn)“氣化湖南工程”建設(shè)[19]，重點(diǎn)開展35 t / h以下燃煤、燃油工業(yè)鍋爐的天然氣替代，有計(jì)劃大力發(fā)展天然氣分布式能源等高效利用項(xiàng)目，但天然氣化工消費(fèi)將保持現(xiàn)狀。
（4）江西省將加快 城鎮(zhèn)居民、公共服務(wù)等領(lǐng)域燃煤、燃油的天然氣替代。在工業(yè)燃料方面，重點(diǎn)開展35 t / h以下燃煤、燃油工業(yè)鍋爐的天然氣替代[20]。有計(jì)劃支持發(fā)展帶穩(wěn)定熱負(fù)荷的天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，適度發(fā)展產(chǎn)品附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好、市場(chǎng)需求潛力大的天然氣化工項(xiàng)目。
4.5 西南地區(qū)
西南地區(qū)（川渝黔滇藏）中，四川省、重慶市天然氣資源豐富，未來天然氣利用的主要方向是工業(yè)燃料“煤改氣”，天然氣汽車具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的制造能力，中期仍有一定的天然氣利用空間。云南省、貴州省天然氣資源貧乏、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，天然氣市場(chǎng)發(fā)展還需要較長時(shí)間的培育。
（1）四川省目前僅甘孜、涼山、阿壩3州尚未使用管道氣，未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展仍有空間。四川省有計(jì)劃在2025年前推動(dòng)成都平原城市群、川南城市群、川東北城市群完成全部燃煤鍋爐“煤改氣”改造，完成1 / 3燃煤電廠“煤改氣”改造；2026—2030年完成三大城市群以外地區(qū)的全部燃煤鍋爐改造，力爭(zhēng)完成50%的燃煤電廠“煤改氣”改造。
（2）重慶市計(jì)劃在玻璃、陶瓷、建材、機(jī)電、輕紡、石化、冶金等行業(yè)，推進(jìn)天然氣替代水煤氣、油、液化石油氣等工業(yè)燃料。就天然氣化工來看，“十四五”期間，重慶市將加快傳統(tǒng)天然氣化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，支持產(chǎn)品附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好、市場(chǎng)需求潛力大的天然氣化工企業(yè)發(fā)展。
（3）貴州省將繼續(xù)推行“貴州燃?xì)?貴州管網(wǎng)”的“一張網(wǎng)”模式，城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌?chǎng)潛力巨大，但主要受氣源制約。同時(shí)，貴州省將繼續(xù)引導(dǎo)酒業(yè)、制藥、鋁及鋁產(chǎn)品加工等重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域天然氣替代和利用，在天然氣發(fā)電和化工發(fā)展方面前景有限。
（4）云南省由于中緬管道氣供應(yīng)量增長有限，未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展仍受資源制約。“十四五”期間，云南省將穩(wěn)步實(shí)施工業(yè)“煤改氣”，加快工業(yè)燃煤小鍋爐淘汰改造步伐，同時(shí)持續(xù)在天然氣干支管線沿線發(fā)展高附加值的天然氣化工項(xiàng)目[21]。
（5）西藏自治區(qū)在“十四五”及較長時(shí)期內(nèi)，城鎮(zhèn)燃?xì)馊匀皇翘烊粴饫玫奈ㄒ环较颉?/span>
4.6 西北地區(qū)
得益于資源及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，西北地區(qū)（陜甘青寧新）5省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展相對(duì)飽和，農(nóng)村及邊遠(yuǎn)城鎮(zhèn)地廣人稀，城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間不大。“十四五”及未來較長時(shí)期，工業(yè)燃料“煤改氣”空間大，但進(jìn)展不會(huì)太快。西北區(qū)域5省可再生能源發(fā)電成本低，天然氣發(fā)電僅可能作為調(diào)峰電源。天然氣制化肥是農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)，國家仍然會(huì)支持其在西北的發(fā)展。
（1）陜西省“十四五”及未來較長時(shí)期，將推動(dòng)少數(shù)幾個(gè)縣接通管道氣，適度推進(jìn)天然氣下鄉(xiāng)工程。此外將大力實(shí)施“鐵腕治霾、保衛(wèi)藍(lán)天”計(jì)劃，工業(yè)用氣需求有一定增長空間，同時(shí)鼓勵(lì)發(fā)展天然氣分布式能源等高效利用項(xiàng)目。
（2）甘肅省在工業(yè)燃料、化工領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)量仍將穩(wěn)步提升，天然氣分布式能源、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目有一定增長空間。
（3青海省未來天然氣發(fā)展增長空間不大。由于原有基礎(chǔ)較好，青海省工業(yè)燃料、化工用氣量仍有一定增長空間。
（4）寧夏將有序發(fā)展工業(yè)園區(qū)使用天然氣，實(shí)施燃煤工業(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐“煤改氣”工程。寧夏可再生能源發(fā)電發(fā)展良好，天然氣發(fā)電作為調(diào)峰電源有增長潛力，天然氣化工保持目前態(tài)勢(shì)。
(5)新疆未來居民用氣增長甚微，工業(yè)用氣多數(shù)為初級(jí)產(chǎn)品加工企業(yè)，對(duì)能源價(jià)格較為敏感，預(yù)計(jì)天然氣對(duì)工業(yè)燃料的替代量增長仍然緩慢。得益于氣源優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)“十四五”及未來較長時(shí)期，隨著沿海LNG資源大規(guī)模引進(jìn)，國家管網(wǎng)公司優(yōu)化運(yùn)營天然氣資源，新疆天然氣化工用氣將保持增長態(tài)勢(shì)。
4.7 東北兩省
隨著中俄東線投運(yùn)，東北兩省（黑吉）的天然氣資源條件將大為改善。同時(shí)，東北兩省都有省內(nèi)天然氣支干線管網(wǎng)規(guī)劃，國家也將持續(xù)推動(dòng)?xùn)|北兩省大氣污染治理政策的落實(shí)，總體來看東北地區(qū)天然氣利用趨勢(shì)向好。
（1）黑龍江省將依托中俄東線氣源，加快城鎮(zhèn)“煤改氣”步伐，實(shí)現(xiàn)大部分縣級(jí)城鎮(zhèn)管道氣供應(yīng)。大量淘汰35 t / h以下燃煤鍋爐，天然氣替代工業(yè)用煤具有較大空間。哈爾濱、大慶等地區(qū)將布局天然氣調(diào)峰發(fā)電或熱電聯(lián)產(chǎn)示范項(xiàng)目。黑龍江省規(guī)劃原則上不再新建天然氣化工項(xiàng)目，未來化工用氣量可能萎縮。
（2）吉林省將重點(diǎn)氣化4個(gè)地級(jí)市（遼源、白山、通化、延邊），同時(shí)實(shí)施10 t / h以下燃煤鍋爐天然氣替代。吉林省計(jì)劃在具備條件的城市、工業(yè)園區(qū)、大型公共服務(wù)設(shè)施發(fā)展天然氣分布式能源項(xiàng)目。
5 結(jié)論與建議
（1）研究認(rèn)為，在不發(fā)生大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)的情況下，“十四五”期間中國天然氣消費(fèi)量年均增長 率仍將在5%以 上， 中 情 景 下2025年消費(fèi)量達(dá)4 200×108 m 3，2035年可達(dá)6 000×108 m 3 以 上。
如此研判的主要依據(jù)：①中國的經(jīng)濟(jì)增長仍然保持6%以上，“新常態(tài)”下并不低。②能源轉(zhuǎn)型的任務(wù)依然繁重，天然氣將承擔(dān)橋梁作用。③中國持續(xù)供給側(cè)改革，要求進(jìn)一步加強(qiáng)天然氣勘探開發(fā)力度，國內(nèi)相對(duì)低成本的天然氣供應(yīng)將獲得持續(xù)增長。④ 全球天然氣供應(yīng)充足的趨勢(shì)中期不會(huì)改變，出口國仍在擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，價(jià)格也不會(huì)太高。
（2）中長期看，推動(dòng)天然氣消費(fèi)增長仍然是中國能源轉(zhuǎn)型的主要方向。因此，應(yīng)該采取政策措施推動(dòng)天然氣消費(fèi)高情景努力。
建議：①持續(xù)推進(jìn)工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域的“煤改氣”，在東北、西南以及珠三角地區(qū)劃定更多的禁煤區(qū)，采取多種措施推進(jìn)船舶燃料LNG改造，引導(dǎo)南方區(qū)天然氣采暖。②大力推動(dòng)天然氣發(fā)電。未來氣電行業(yè)要長久穩(wěn)定健康發(fā)展，除了要凸顯清潔、靈活、高效的優(yōu)勢(shì)外，還需要繼續(xù)縮小與其他各類電源之間的成本差異。可以采用的方式包括減少輸送環(huán)節(jié)加價(jià)、改革天然氣價(jià)格機(jī)制、給大用戶提供氣價(jià)優(yōu)惠等。同時(shí)，要不斷尋求有競(jìng)爭(zhēng)力的上游供應(yīng)資源。③高度重視儲(chǔ)氣能力建設(shè)。隨著天然氣消費(fèi)量擴(kuò)大，季節(jié)性調(diào)峰壓力將快速增長。2019年冬天和2020年春天，天然氣再一次經(jīng)歷了供應(yīng)偏緊的形勢(shì)，主要是因?yàn)閮?chǔ)氣能力建設(shè)不足。按照2018年國家發(fā)改委637號(hào)文件要求，2020年，地方政府的3 d應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)基本完成，建成儲(chǔ)氣項(xiàng)目約200余個(gè)，城市燃?xì)馄髽I(yè)的5%應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)總計(jì)儲(chǔ)氣能力為73×108m 3 ，僅占城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)任務(wù)量的約60%，地下儲(chǔ)氣容量占消費(fèi)量的比例只有4%左右。因此，中國還需要大量新建儲(chǔ)氣設(shè)施，尤其是地下儲(chǔ)氣庫，才能在消費(fèi)量持續(xù)增長的基礎(chǔ)上確保安全供應(yīng)。
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分省份來看， “十四五”期間江蘇省、四川省、廣東省、北京市和山東省天然氣消費(fèi)總量最大；分區(qū)域來看，環(huán)渤海、長三角及珠三角繼續(xù)引領(lǐng)中國天然氣高端市場(chǎng)；從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)燃?xì)庵械木用裣M(fèi)還有較大空間，尤其是南方居民采暖增長較快，“煤 改氣”仍然是工業(yè)燃料用能轉(zhuǎn)換的方向，氣價(jià)因素和裝備成本下降利好天然氣發(fā)電。天然氣在“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)下將持續(xù)承擔(dān)能源轉(zhuǎn)型的橋梁作用。
2020年前，中國多家能源研究機(jī)構(gòu)樂觀地認(rèn) 為，到2035年左右，中國天然氣消費(fèi)量將超過 7 000×108 m 3 ，占一次能源消費(fèi)總量的17%左右， 躍升為主體能源之一。但新冠肺炎疫情暴發(fā)以及全球地緣政治局勢(shì)變化給這一進(jìn)程帶來諸多變數(shù)。實(shí) 際上，即使沒有這場(chǎng)疫情，影響中長期天然氣消費(fèi)增速的因素也已經(jīng)顯現(xiàn)。如可再生能源發(fā)電成本大幅降低壓縮了天然氣發(fā)電的市場(chǎng)空間，電動(dòng)汽車開始擠占天然氣汽車市場(chǎng)，“十四五”期間京津冀、 汾渭平原區(qū)域“煤改氣”已進(jìn)入尾聲等。“十四五”及未來較長時(shí)期內(nèi)，中國天然氣消費(fèi)量與過去樂觀的預(yù)測(cè)結(jié)果相比，會(huì)有一定向下調(diào)整趨勢(shì)，深入研究這一趨勢(shì)有利于政府部門、企業(yè)科學(xué)決策，持續(xù)推動(dòng)天然氣行業(yè)發(fā)展。中國能源轉(zhuǎn)型進(jìn)展、2035年國家遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)、二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值、努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的國際承諾，以及全球新冠肺炎疫情所導(dǎo)致的地緣政治環(huán)境重大變化，都將深刻影響中國天然氣發(fā)展前景。本文綜合考慮上述因素的影響，在回顧“十三五”中國天然氣消費(fèi)基本特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，立足于國際和平環(huán)境，重點(diǎn)研究中國“十四五”天然氣消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)，并展望至2035年，為政府、企業(yè)調(diào)度天然氣資源、實(shí)現(xiàn)天然氣區(qū)域平衡提供決策參考。
1“十三五”中國天然氣消費(fèi)的基本特點(diǎn)
“十三五”期間，中國天然氣消費(fèi)持續(xù)快速增 長。天然氣消費(fèi)量從2015年的1 948×108 m 3 增長至 2020年的3 163×108 m 3 （估值），年均增長10.2%， 各領(lǐng)域用氣絕對(duì)量均有增長。由于持續(xù)推動(dòng)“煤改 氣”工程，工業(yè)燃料方面預(yù)計(jì)占比增量將超過“十 二五”期間4個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)燃?xì)夥矫妫?020年天 然氣用氣人口4.7億（估值），年均增長10.3%（城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率57%）。發(fā)電天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長，占比維持在17%左右。化工領(lǐng)域天然氣消費(fèi)絕對(duì)量增長不多，占比持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)“十三五”期間比“十二五”減少5個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)北京世創(chuàng)能 源咨詢有限公司（BSC）的統(tǒng)計(jì)，從區(qū)域來看，沿海11個(gè)省份的天然氣消費(fèi)量逐步提升，截至2019年占比已達(dá)全國天然氣消費(fèi)總量的50%左右。江蘇省 2019年天然氣消費(fèi)量超過300×108 m 3 ，廣東、四 川、山東、北京、河北、新疆、浙江、陜西和河南9個(gè)省份均超過100×108m 3。
2“十四五”中國天然氣消費(fèi)總量及結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)
2.2 天然氣消費(fèi)量計(jì)算
用區(qū)位商法預(yù)測(cè)天然氣消費(fèi)量所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：（1）全國和各省份的歷史經(jīng)濟(jì)、人口和天然氣消費(fèi)數(shù)據(jù)。（2）全國和區(qū)域宏觀經(jīng)濟(jì)及人口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)，計(jì)算中國天然氣消費(fèi)量（見表1）。
2.3 “十四五”各省份天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)及調(diào)整
中情景下，“十四五”天然氣消費(fèi)總量最多的為江蘇、四川、廣東、北京和山東等省份。江蘇省和廣東省都擁有眾多的工業(yè)園區(qū)和極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在玻璃、陶瓷、電子等行業(yè)中已形成較大規(guī)模用氣量。同時(shí)，這2省還有中國最大規(guī)模的天然氣發(fā)電量，所以憑借工業(yè)燃料和發(fā)電領(lǐng)域，天然氣消費(fèi)遙遙領(lǐng)先。
四川省和山東省都是人口大省，經(jīng)濟(jì)發(fā)展也較為迅猛，并且2省都有較多的自產(chǎn)或者外供天然氣資源。不過，四川省的天然氣消費(fèi)主要依賴較高的城鎮(zhèn)氣化率和人口基數(shù)，山東省則偏重于工業(yè)領(lǐng)域的“煤改氣”。北京市由于首都的特殊政治地位，在各領(lǐng)域的“煤改氣”中都一馬當(dāng)先，較高的消費(fèi)量主要來自城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電。
“十四五”累計(jì)天然氣消費(fèi)總量較少的是西藏、云南、廣西、貴州和寧夏等省份。西藏自治區(qū)尚未連通國家天然氣干線，且地廣人稀、消費(fèi)領(lǐng)域有限。云南、廣西、貴州和寧夏等省份都是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，工業(yè)發(fā)展不足，對(duì)天然氣價(jià)格的承受力低，同時(shí)天然氣資源自產(chǎn)和引進(jìn)有限。
3 中國“十四五”天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)
“十四五”及未來較長時(shí)期內(nèi)，盡管天然氣發(fā)展將受到諸多不利因素的影響，但中國天然氣消費(fèi)增長的總體趨勢(shì)不變。城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間大，國際平均居民氣化水平在70%以上；工業(yè)小鍋爐、小窯爐使用天然氣替代煤炭在環(huán)渤海、汾渭平原以外地區(qū)還有很大空間；未來天然氣價(jià)格可能長期處于低位也有利于天然氣發(fā)電的增長。
3.1 城鎮(zhèn)燃?xì)?/span>
3.1.1 居民“煤改氣”仍將持續(xù)但力度降低
在持續(xù)推進(jìn)清潔供暖的同時(shí)，未來“煤改氣” 政策將更加務(wù)實(shí)，各地實(shí)施的措施將更趨理性[1]。“十四五”期間，居民“煤改氣”預(yù)計(jì)將重點(diǎn)集中在 東北、西南和中部地區(qū)，特別是遼寧、四川、重 慶、湖北、湖南和安徽等省份。
3.1.2 南方居民采暖需求將有較大增長
根據(jù)BSC預(yù)測(cè)，2030年前中國總采暖面積的增加主要來自南方，北方地區(qū)采暖面積的增加主要依靠人口增長。預(yù)計(jì)2030年中國采暖面積比2019年增加12×108 m 2 ，其中南方地區(qū)增加8×108m 2，占全國總采暖面積增量的67%。BSC分2種情景預(yù)測(cè)了2025年中國居民采暖需求，基準(zhǔn)情景下需求量為430×108 m 3，2018—2025年年均增量為 22.4×108m 3 ；樂觀情景下需求量為490×108 m 3，2018—2025年年均增量為31.3×108 m 3 [2]。
3.1.3 天然氣重卡
從發(fā)展前景來看，在油價(jià)回升空間不大，氣價(jià)走低趨勢(shì)下，天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性仍然存在，加之未來藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、國VI排放升級(jí)、區(qū)域性環(huán)保要求、加氣站布局等多重有利政策的加碼，有可能推動(dòng)天然氣重卡長期向好。據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司預(yù)測(cè)， 到2025年天然氣重卡銷售貢獻(xiàn)度有望超過20%[3]。
3.1.4 LNG動(dòng)力船
近幾年，國家有關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了很多鼓勵(lì)LNG船舶發(fā)展的政策。同時(shí)還有2方面有利因素：（1）中國未來天然氣供應(yīng)充足，價(jià)格有望處于低位。（2）技術(shù)相對(duì)成熟，各地發(fā)展LNG船舶有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)。如京杭運(yùn)河及內(nèi)河水域，確立發(fā)展岸基式加注站為主；長江干線、西江干線以躉船加注 為主、移動(dòng)加注（港作）為輔；沿海以移動(dòng)加注為主、槽車加注為輔[4]。因此，隨著環(huán)保形勢(shì)的日趨嚴(yán)峻，航運(yùn)控硫標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，LNG動(dòng)力船有望在“十四五”期間快速發(fā)展。
3.2 工業(yè)燃料
“十四五”期間，“煤改氣”工程仍將在中國有 序開展，工業(yè)燃料作為“煤改氣”中占比最大的領(lǐng) 域，有望快速發(fā)展。2025年中國工業(yè)燃料天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1 605×108 m 3 。能源成本在產(chǎn)出價(jià)值中占比較高的行業(yè)，如煤炭開采、金屬加工等，接受能源升級(jí)的難度較大，而食品加工、制藥等行業(yè)的能源成本占比不高，比較容易接受“煤改氣”[5]。
3.3 天然氣發(fā)電
2025年中國天然氣發(fā)電消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)771×108 m 3 ，推動(dòng)中國天然氣發(fā)電消費(fèi)量增長因
素：（1）能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型，天然氣發(fā)電是重要 補(bǔ)充。（2）經(jīng)濟(jì)性提升拓展天然氣發(fā)電空間，國際氣價(jià)持續(xù)低位以及“十四五”電力及天然氣市場(chǎng)化改革落地的紅利將集中釋放，有效提升氣電經(jīng)濟(jì)性。據(jù)思亞能源咨詢公司預(yù)測(cè)，2030年中國發(fā)電及集中供熱天然氣用量將超過1300×108 m 3 ，在天然氣消費(fèi)總量中占比為26%[6]。（3）天然氣發(fā)電電力工程造價(jià)呈下降趨勢(shì)，由于國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的重大突破[7]，天然氣發(fā)電成本將會(huì)進(jìn)一步下降。
3.4 天然氣化工
2025年天然氣化工用氣量預(yù)計(jì)達(dá)436×108 m 3，預(yù)計(jì)占天然氣消費(fèi)總量的10.4%，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整， “十四五”天然氣制化肥在資源地仍有一定發(fā)展。在2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的主要任務(wù)中，首次提出要制定國家氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃[7]。化石資源制氫以天然氣制氫最為經(jīng)濟(jì)與合理，全球約一半的氫是通過天然氣蒸汽重整工藝生產(chǎn)的。因此，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是“十四五”天然氣化工的重要利好
4 中國“十四五”各區(qū)域天然氣消費(fèi)
區(qū)域劃分基于2個(gè)原則：（1）國家的區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃，其中區(qū)域能源消費(fèi)要求協(xié)調(diào)發(fā)展，如長三角、珠三角以及環(huán)渤海等。（2）區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 水平、天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)、氣候條件相近，作為總體考慮可以為相關(guān)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃提供支撐。
4.1 環(huán)渤海區(qū)域
《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》《關(guān)于印發(fā)北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）的通知》，以及“煤改氣”政策，是環(huán)渤海區(qū)域（京津冀遼魯晉蒙）“十四五”天然氣發(fā)展的重要指導(dǎo)性文件。“十四五”期間，河北、遼寧、山東、內(nèi)蒙等省份的城鎮(zhèn)燃?xì)鈱⒂休^快發(fā)展；除北京市外，區(qū)域內(nèi)工業(yè)燃料天然氣消費(fèi)仍有較大增長空間；山東、遼寧2省有部分天然氣發(fā)電項(xiàng)目投運(yùn)，其中天然氣分布式能源是重點(diǎn)方向；天津市天然氣化工消費(fèi)量仍有一定增長，其他省份保持目前水平。
（1）北京市城鎮(zhèn)燃?xì)庖驯容^普及，未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間不大，氣電大規(guī)模發(fā)展的可能性不大。從天然氣的高效利用角度來看，天然氣分布式能源具有一定發(fā)展空間。
（2）天津市城鎮(zhèn)燃?xì)庠鲩L空間不大。隨著天津 市治理大氣污染、工業(yè)減煤的加速落實(shí)，工業(yè)燃料 用氣量仍將有一定增長。同時(shí)，隨著天津化工廠和天津大沽化工廠“兩化”搬遷重點(diǎn)化工項(xiàng)目的順利 推進(jìn)、中沙新材料園如期開工、中俄煉化一體化項(xiàng)目完成可行性研究，化工用氣量將會(huì)有較大提升。
（3）河北省預(yù)計(jì)2025年前還有130萬戶居民實(shí)施 “氣代煤”改造，同時(shí)隨著減煤政策的進(jìn)一步落實(shí)，工業(yè)燃料用氣量仍有較大增長空間。河北省天然氣 消費(fèi)季節(jié)性峰谷差大，天然氣儲(chǔ)備要求高，加之天然氣價(jià)格承受力有限，天然氣發(fā)電增長空間不大。
（4）遼寧省預(yù)計(jì)“十四五”及今后較長時(shí)期，仍將 持續(xù)推動(dòng)“氣化遼寧”工程，加大城鎮(zhèn)居民散煤治 理，推動(dòng)集中供暖。同時(shí)，遼寧省有計(jì)劃在鋼鐵、冶金、建材、石化、玻璃、陶瓷機(jī)電、輕紡等重點(diǎn) 工業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)天然氣燃料替代和利用，改善城市中 工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料結(jié)構(gòu)[8]。隨著中俄東線天然氣供應(yīng)能力增加、氣價(jià)下降、環(huán)渤海地區(qū)清潔供暖政策進(jìn)一步落實(shí)，遼寧省天然氣發(fā)電將有較大發(fā) 展空間。
（5）山東省預(yù)計(jì)繼續(xù)清潔取暖農(nóng)戶改造， “氣代煤”產(chǎn)生的天然氣消費(fèi)量約為20×108 m 3 。同時(shí)山東省工業(yè)小鍋爐、小窯爐“氣代煤”還有許多工作需要完成。山東省有規(guī)劃積極發(fā)展天然氣發(fā)電及分布式能源，煙臺(tái)、威海、濟(jì)南等地有多個(gè)燃?xì)獍l(fā)電將于“十四五”期間投運(yùn)。
（6）內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)計(jì)“十四五”及今后較長時(shí)期，將加快省內(nèi)天 然氣干支線管道建設(shè)，城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間較大。同時(shí)，隨著幾個(gè)大型工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，工業(yè)燃料用氣量將處于上升態(tài)勢(shì)。借助氣源優(yōu)勢(shì)，天然氣化工將得到發(fā)展。
（7）山西省預(yù)計(jì)“十四五”期間主要推 動(dòng)尚未通達(dá)管道氣的城鎮(zhèn)天然氣利用發(fā)展。隨著山西省煤層氣產(chǎn)量增長，農(nóng)村居民天然氣利用將得到 較快發(fā)展。山西省一次能源消費(fèi)煤炭占比仍達(dá)90%以上，清潔能源替代燃煤鍋爐及工業(yè)窯爐的工作量巨大。
4.2 長三角區(qū)域
長三角區(qū)域（滬蘇浙皖）的天然氣市場(chǎng)發(fā)展起步晚但增速高。預(yù)計(jì)“十四五”及今后較長時(shí)期， 長三角區(qū)域?qū)⒃凇堕L江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》的指導(dǎo)下，加大天然氣消費(fèi)力度。浙江省、安徽省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間較大；除上海市外，其他3省工業(yè)燃料“煤改氣”替代還要加速推進(jìn)；江蘇、浙江2省仍將推動(dòng)天然氣發(fā)電；區(qū)域內(nèi)天然氣化工則保持目前的狀態(tài)。
（1）上海市2019年煤炭消費(fèi)總量仍超過4 200×104 t，與北京市300×104 t 的煤炭消費(fèi)總量相比較高[10]，工業(yè)燃料“煤改氣” 替代仍有較大空間。上海市已經(jīng)規(guī)劃了一些氣電
項(xiàng)目，發(fā)電用氣增長空間較大。
（2）江蘇省天然氣市場(chǎng)開放程度高、消費(fèi)增速快[11]，未來主要是加快蘇北地區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展。按照江蘇省相關(guān)文件要求，“十四五”期間將進(jìn)一步加大水泥和鋼鐵行業(yè)“煤改氣”力度。與此同時(shí)，江蘇省將持續(xù)推動(dòng)天然氣發(fā)電[12]。
（3）浙江省正在推動(dòng)省管網(wǎng)運(yùn)營體制[13]，降低天然氣輸配成本，有利于城鎮(zhèn)燃?xì)饧涌彀l(fā)展。同時(shí)，浙江省有計(jì)劃推動(dòng)工業(yè)水泥、鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)減煤力度，主要以天然氣替代煤炭。
（4）安徽省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間大。在天然氣替代工業(yè)燃料方面，安徽省燃煤鍋爐綜合整治還有較重的任務(wù)。作為煤電大省，同時(shí)承擔(dān)著保證長三角電力供應(yīng)安全的重任，其燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展受經(jīng)濟(jì)性和安全因素制約。
4.3 南部沿海區(qū)域
“十四五”期間，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008—2020年）》以及各省能源規(guī)劃是南部沿海區(qū)域（粵 桂瓊閩）天然氣消費(fèi)的指導(dǎo)性文件。總體來看，南部沿海區(qū)域城鎮(zhèn)燃?xì)鈿饣什桓撸I(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐“煤改氣”還會(huì)持續(xù)進(jìn)行；廣東、海南2省要重點(diǎn)發(fā)展天然氣調(diào)峰電廠；海南省在利用海上天然氣制造化工產(chǎn)品方面仍有一定的增長潛力。
（1）廣東省城鎮(zhèn)氣化率僅為33%，與天然氣進(jìn)口大省、消費(fèi)大省的地位極不相稱，未來幾年城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量增長空間較大。“十四五”及今后較長時(shí)期，廣東省還有大量燃煤小鍋爐需要淘汰，造紙等行業(yè)自備燃煤電廠“煤改氣”工程還有大量的工作任務(wù)。與此同時(shí)，廣東省規(guī)劃了許多燃?xì)怆姀S，未來天然氣消費(fèi)在發(fā)電領(lǐng)域增長空間較大[14]。
（2）廣西壯族自治區(qū)隨著天然氣來源渠道增多，城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展前景向好。廣西有政策鼓勵(lì)工商企業(yè)實(shí)施“煤改氣、油改氣”，不符合環(huán)保要求的高污染燃料燃用設(shè)施要依法予以拆除或改造[15]，工業(yè)燃料用氣將有較大增長。
（3）海南省“十四五”城鎮(zhèn)居民用氣仍有增長空間，工業(yè)燃料用煤預(yù)計(jì)年均超過200×104 t，
“氣代煤”潛力大。根據(jù)《天然氣利用政策》，天然氣化工主要是推動(dòng)天然氣（甲醇）制烯烴、芳烴、 乙二醇、新材料等工程示范，重點(diǎn)開發(fā)差異化產(chǎn)品、高端化技術(shù)，同時(shí)延伸天然氣制化肥產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展尿素產(chǎn)品深加工，向下發(fā)展復(fù)混肥、高效復(fù)合肥。
（4）福建省未來城鎮(zhèn)燃?xì)馊杂休^大上升空間。根據(jù)省政策要求，在“高污染燃料禁燃區(qū)”重點(diǎn)開展20 t / h（1 t / h = 0.7 MW）及以下燃煤燃油工業(yè)鍋爐、窯爐的天然氣替代[16]。中長期看，福建省電力裝機(jī)將遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)仉娏ω?fù)荷，且核電裝機(jī)還在繼續(xù)增長，富余電能的外輸還面臨多重挑戰(zhàn)，燃?xì)怆姀S發(fā)展機(jī)會(huì)不大。
4.4 中部地區(qū)
中部地區(qū)（豫鄂湘贛）的天然氣市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)不平衡。河南、湖北2省的城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)燃料利用水平較高，未來在天然氣分布式能源、天然氣調(diào)峰電站方面有發(fā)展空間。湖南、江西2省還有較多的縣（市、區(qū)）尚未通達(dá)管道氣，“十四五”期間，城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料“煤改氣”工程發(fā)展前景較大。
（1）河南省城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)向經(jīng)濟(jì)承受能力強(qiáng)的重點(diǎn)鎮(zhèn)延伸。在工業(yè)燃料天然氣利用方面，將重點(diǎn)完成35 t / h及以上燃煤鍋爐清潔能源改造；實(shí)施工業(yè)爐窯深度治理，加快淘汰爐膛直徑3 m以下燃料類煤氣發(fā)生爐[17]。在天然氣發(fā)電方面，預(yù)計(jì)今后較長時(shí)期，天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目有一定的發(fā)展，地級(jí)以上城市將有大量天然氣分布式能源投運(yùn)。
（2）湖北省仍將繼續(xù)實(shí)施“縣縣通”“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”工程，持續(xù)推動(dòng)工業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代 [18]， 支持發(fā)展帶穩(wěn)定負(fù)荷的天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式能源等項(xiàng)目。但新增天然氣化工用戶的可能性不大，用氣量保持目前的水平。
（3）湖南省將繼續(xù)加快推進(jìn)“氣化湖南工程”建設(shè)[19]，重點(diǎn)開展35 t / h以下燃煤、燃油工業(yè)鍋爐的天然氣替代，有計(jì)劃大力發(fā)展天然氣分布式能源等高效利用項(xiàng)目，但天然氣化工消費(fèi)將保持現(xiàn)狀。
（4）江西省將加快 城鎮(zhèn)居民、公共服務(wù)等領(lǐng)域燃煤、燃油的天然氣替代。在工業(yè)燃料方面，重點(diǎn)開展35 t / h以下燃煤、燃油工業(yè)鍋爐的天然氣替代[20]。有計(jì)劃支持發(fā)展帶穩(wěn)定熱負(fù)荷的天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，適度發(fā)展產(chǎn)品附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好、市場(chǎng)需求潛力大的天然氣化工項(xiàng)目。
4.5 西南地區(qū)
西南地區(qū)（川渝黔滇藏）中，四川省、重慶市天然氣資源豐富，未來天然氣利用的主要方向是工業(yè)燃料“煤改氣”，天然氣汽車具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的制造能力，中期仍有一定的天然氣利用空間。云南省、貴州省天然氣資源貧乏、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，天然氣市場(chǎng)發(fā)展還需要較長時(shí)間的培育。
（1）四川省目前僅甘孜、涼山、阿壩3州尚未使用管道氣，未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展仍有空間。四川省有計(jì)劃在2025年前推動(dòng)成都平原城市群、川南城市群、川東北城市群完成全部燃煤鍋爐“煤改氣”改造，完成1 / 3燃煤電廠“煤改氣”改造；2026—2030年完成三大城市群以外地區(qū)的全部燃煤鍋爐改造，力爭(zhēng)完成50%的燃煤電廠“煤改氣”改造。
（2）重慶市計(jì)劃在玻璃、陶瓷、建材、機(jī)電、輕紡、石化、冶金等行業(yè)，推進(jìn)天然氣替代水煤氣、油、液化石油氣等工業(yè)燃料。就天然氣化工來看，“十四五”期間，重慶市將加快傳統(tǒng)天然氣化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，支持產(chǎn)品附加值高、經(jīng)濟(jì)效益好、市場(chǎng)需求潛力大的天然氣化工企業(yè)發(fā)展。
（3）貴州省將繼續(xù)推行“貴州燃?xì)?貴州管網(wǎng)”的“一張網(wǎng)”模式，城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌?chǎng)潛力巨大，但主要受氣源制約。同時(shí)，貴州省將繼續(xù)引導(dǎo)酒業(yè)、制藥、鋁及鋁產(chǎn)品加工等重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域天然氣替代和利用，在天然氣發(fā)電和化工發(fā)展方面前景有限。
（4）云南省由于中緬管道氣供應(yīng)量增長有限，未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展仍受資源制約。“十四五”期間，云南省將穩(wěn)步實(shí)施工業(yè)“煤改氣”，加快工業(yè)燃煤小鍋爐淘汰改造步伐，同時(shí)持續(xù)在天然氣干支管線沿線發(fā)展高附加值的天然氣化工項(xiàng)目[21]。
（5）西藏自治區(qū)在“十四五”及較長時(shí)期內(nèi)，城鎮(zhèn)燃?xì)馊匀皇翘烊粴饫玫奈ㄒ环较颉?/span>
4.6 西北地區(qū)
得益于資源及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，西北地區(qū)（陜甘青寧新）5省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展相對(duì)飽和，農(nóng)村及邊遠(yuǎn)城鎮(zhèn)地廣人稀，城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展空間不大。“十四五”及未來較長時(shí)期，工業(yè)燃料“煤改氣”空間大，但進(jìn)展不會(huì)太快。西北區(qū)域5省可再生能源發(fā)電成本低，天然氣發(fā)電僅可能作為調(diào)峰電源。天然氣制化肥是農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)，國家仍然會(huì)支持其在西北的發(fā)展。
（1）陜西省“十四五”及未來較長時(shí)期，將推動(dòng)少數(shù)幾個(gè)縣接通管道氣，適度推進(jìn)天然氣下鄉(xiāng)工程。此外將大力實(shí)施“鐵腕治霾、保衛(wèi)藍(lán)天”計(jì)劃，工業(yè)用氣需求有一定增長空間，同時(shí)鼓勵(lì)發(fā)展天然氣分布式能源等高效利用項(xiàng)目。
（2）甘肅省在工業(yè)燃料、化工領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)量仍將穩(wěn)步提升，天然氣分布式能源、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目有一定增長空間。
（3青海省未來天然氣發(fā)展增長空間不大。由于原有基礎(chǔ)較好，青海省工業(yè)燃料、化工用氣量仍有一定增長空間。
（4）寧夏將有序發(fā)展工業(yè)園區(qū)使用天然氣，實(shí)施燃煤工業(yè)鍋爐、工業(yè)窯爐“煤改氣”工程。寧夏可再生能源發(fā)電發(fā)展良好，天然氣發(fā)電作為調(diào)峰電源有增長潛力，天然氣化工保持目前態(tài)勢(shì)。
(5)新疆未來居民用氣增長甚微，工業(yè)用氣多數(shù)為初級(jí)產(chǎn)品加工企業(yè)，對(duì)能源價(jià)格較為敏感，預(yù)計(jì)天然氣對(duì)工業(yè)燃料的替代量增長仍然緩慢。得益于氣源優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)“十四五”及未來較長時(shí)期，隨著沿海LNG資源大規(guī)模引進(jìn)，國家管網(wǎng)公司優(yōu)化運(yùn)營天然氣資源，新疆天然氣化工用氣將保持增長態(tài)勢(shì)。
4.7 東北兩省
隨著中俄東線投運(yùn)，東北兩省（黑吉）的天然氣資源條件將大為改善。同時(shí)，東北兩省都有省內(nèi)天然氣支干線管網(wǎng)規(guī)劃，國家也將持續(xù)推動(dòng)?xùn)|北兩省大氣污染治理政策的落實(shí)，總體來看東北地區(qū)天然氣利用趨勢(shì)向好。
（1）黑龍江省將依托中俄東線氣源，加快城鎮(zhèn)“煤改氣”步伐，實(shí)現(xiàn)大部分縣級(jí)城鎮(zhèn)管道氣供應(yīng)。大量淘汰35 t / h以下燃煤鍋爐，天然氣替代工業(yè)用煤具有較大空間。哈爾濱、大慶等地區(qū)將布局天然氣調(diào)峰發(fā)電或熱電聯(lián)產(chǎn)示范項(xiàng)目。黑龍江省規(guī)劃原則上不再新建天然氣化工項(xiàng)目，未來化工用氣量可能萎縮。
（2）吉林省將重點(diǎn)氣化4個(gè)地級(jí)市（遼源、白山、通化、延邊），同時(shí)實(shí)施10 t / h以下燃煤鍋爐天然氣替代。吉林省計(jì)劃在具備條件的城市、工業(yè)園區(qū)、大型公共服務(wù)設(shè)施發(fā)展天然氣分布式能源項(xiàng)目。
5 結(jié)論與建議
（1）研究認(rèn)為，在不發(fā)生大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)的情況下，“十四五”期間中國天然氣消費(fèi)量年均增長 率仍將在5%以 上， 中 情 景 下2025年消費(fèi)量達(dá)4 200×108 m 3，2035年可達(dá)6 000×108 m 3 以 上。
如此研判的主要依據(jù)：①中國的經(jīng)濟(jì)增長仍然保持6%以上，“新常態(tài)”下并不低。②能源轉(zhuǎn)型的任務(wù)依然繁重，天然氣將承擔(dān)橋梁作用。③中國持續(xù)供給側(cè)改革，要求進(jìn)一步加強(qiáng)天然氣勘探開發(fā)力度，國內(nèi)相對(duì)低成本的天然氣供應(yīng)將獲得持續(xù)增長。④ 全球天然氣供應(yīng)充足的趨勢(shì)中期不會(huì)改變，出口國仍在擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，價(jià)格也不會(huì)太高。
（2）中長期看，推動(dòng)天然氣消費(fèi)增長仍然是中國能源轉(zhuǎn)型的主要方向。因此，應(yīng)該采取政策措施推動(dòng)天然氣消費(fèi)高情景努力。
建議：①持續(xù)推進(jìn)工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域的“煤改氣”，在東北、西南以及珠三角地區(qū)劃定更多的禁煤區(qū)，采取多種措施推進(jìn)船舶燃料LNG改造，引導(dǎo)南方區(qū)天然氣采暖。②大力推動(dòng)天然氣發(fā)電。未來氣電行業(yè)要長久穩(wěn)定健康發(fā)展，除了要凸顯清潔、靈活、高效的優(yōu)勢(shì)外，還需要繼續(xù)縮小與其他各類電源之間的成本差異。可以采用的方式包括減少輸送環(huán)節(jié)加價(jià)、改革天然氣價(jià)格機(jī)制、給大用戶提供氣價(jià)優(yōu)惠等。同時(shí)，要不斷尋求有競(jìng)爭(zhēng)力的上游供應(yīng)資源。③高度重視儲(chǔ)氣能力建設(shè)。隨著天然氣消費(fèi)量擴(kuò)大，季節(jié)性調(diào)峰壓力將快速增長。2019年冬天和2020年春天，天然氣再一次經(jīng)歷了供應(yīng)偏緊的形勢(shì)，主要是因?yàn)閮?chǔ)氣能力建設(shè)不足。按照2018年國家發(fā)改委637號(hào)文件要求，2020年，地方政府的3 d應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)基本完成，建成儲(chǔ)氣項(xiàng)目約200余個(gè)，城市燃?xì)馄髽I(yè)的5%應(yīng)急儲(chǔ)備任務(wù)總計(jì)儲(chǔ)氣能力為73×108m 3 ，僅占城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)任務(wù)量的約60%，地下儲(chǔ)氣容量占消費(fèi)量的比例只有4%左右。因此，中國還需要大量新建儲(chǔ)氣設(shè)施，尤其是地下儲(chǔ)氣庫，才能在消費(fèi)量持續(xù)增長的基礎(chǔ)上確保安全供應(yīng)。
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